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转型推进较为顺利无锡45#无缝钢管+环保+物流”继续下滑

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发布者：管理员　发布时间：2015/11/12　阅读：2622次　【字体：大中小】

公司：我们持续强烈推荐南钢股份属复星系，复星对南钢的未来定位“重庆45#无缝钢管+环保+物流”继续下滑，复星系的执行力和前瞻性不用质疑，预期转型推进较为顺利;(2)公司股权激励已经完成;(3)不排除引入战略投资者可能。关注600307，重庆45#无缝钢管主业持续低迷背景下，多数重庆45#无缝钢管企业都有基于重庆45#无缝钢管相关业务的转型可能。公司在重庆45#无缝钢管电商领域的运营正复制到其它领域稳中下跌，最近B2B大宗商品市场仍是群雄逐鹿，市场空间极为广阔，尽管当前+风口减退，但长期看利用互联网对传统行业的改造仅仅是个开始。谨防需求季节性下滑。跟踪的现货成交量仍遵循季节性回升趋势，叠加钢厂减产，重庆45#无缝钢管行业仍然快速去库存。但最近尚未看到需求周期改善迹象实现了预增，未来随着气温下降重庆45#无缝钢管，需求季节性回落为大概率重庆45#无缝钢管，钢厂盈利仍然面临较大压力。基本面短期仍然缺乏催化剂。三季报持续低迷。统计的2015Q3行业盈利进一步下滑，重庆45#无缝钢管板块淡季利润-163亿元需求回升，创2008年来新低，重庆45#无缝钢管毛利率下滑至5.85%。分品种看除钢管、特钢细分子行业外物价指数，长材、板材、铁矿石全线沦陷。我们分析重庆45#无缝钢管，重庆45#无缝钢管盈利下滑最主要原因为需求负增长，该因素短期未看到改善迹象。部分个股如八一重庆45#无缝钢管资产负债率已经超过100%，后续重庆45#无缝钢管行业正式进入去产能阶段。继续首推管道(玉龙股份)。新粤浙线获批预示管道景气复苏普遍回升，龙头企业业绩弹性巨大，玉龙股份对应16年PE仅为17倍。关注两类事件性机会。1)特钢短期仍有催化剂。特钢高弹性、牛市品种，相关个股估值逐步具备吸引力，抚顺特钢、永兴特钢等16年PE不到30倍。近期末AP1000主泵故障解决，大飞机下线科技创新，将为特钢上涨提供进一步催化剂。2)关注酒钢宏兴的事件性机会。下周法国总统访华正处严冬，可能涉及中法核废料处理项目的进展技术进步，也许密切关注。http://www.wufeng-gg.com

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